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中國證監(jiān)會 國務(wù)院國資委關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知

發(fā)布者: 中國重型機械工業(yè)協(xié)會 發(fā)布時間:2022-11-14閱讀次數(shù):102

證監(jiān)發(fā)〔2022〕80號

中國證監(jiān)會各派出機構(gòu),上海證券交易所,深圳證券交易所,北京證券交易所,中國證券登記結(jié)算有限責任公司,中國證券業(yè)協(xié)會,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會,各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團國資委,各中央企業(yè):

中央企業(yè)作為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱,在提高自主創(chuàng)新能力、建設(shè)創(chuàng)新型國家進程中肩負著重大歷史使命。為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的戰(zhàn)略決策,強化資本市場服務(wù)科技創(chuàng)新能力,進一步支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券融資,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:

一、健全科技創(chuàng)新金融服務(wù)支持機制

(一)完善債券市場服務(wù)科技創(chuàng)新機制。加強債券市場對科技創(chuàng)新領(lǐng)域的精準支持,重點支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及轉(zhuǎn)型升級等領(lǐng)域中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券。鼓勵中央企業(yè)發(fā)行中長期科技創(chuàng)新公司債券,增強融資工具與科技創(chuàng)新活動的適配性。

(二)優(yōu)化債券融資服務(wù)機制。將科技創(chuàng)新公司債券納入儲架發(fā)行機制,對于優(yōu)質(zhì)中央企業(yè)發(fā)行科創(chuàng)債適用優(yōu)化審核安排,簡化文件簽章和信息披露等方面要求,提高融資效率。對于推動關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、打造原創(chuàng)技術(shù)策源地、承擔國家重大科技項目、推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等方面具有示范作用的中央企業(yè),財報期限要求可予以放寬。對于存在保密要求的事項,可按規(guī)定申請豁免披露。

(三)便利債券回購機制。研究適當提高部分優(yōu)質(zhì)中央企業(yè)科技創(chuàng)新公司債券通用質(zhì)押式回購折扣系數(shù);研究為中央企業(yè)科技創(chuàng)新公司債券單獨設(shè)立三方回購質(zhì)押券籃子,在發(fā)行人信用資質(zhì)和折扣系數(shù)等方面實行差異化管理。

(四)鼓勵金融機構(gòu)加大業(yè)務(wù)投入。優(yōu)化監(jiān)管考核,鼓勵證券公司加大科技創(chuàng)新公司債券承銷業(yè)務(wù)投入。積極創(chuàng)造條件,新增專項排名及評優(yōu)獎項,鼓勵商業(yè)銀行、社?;?、養(yǎng)老金、保險公司等中長期資金加大科技創(chuàng)新公司債券投資,引導(dǎo)降低融資成本。

(五)暢通信息溝通渠道。加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展針對中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的專題調(diào)研,梳理痛點、難點、堵點,廣泛聽取意見建議,并及時調(diào)整優(yōu)化。加快建立線上信息交流平臺,開發(fā)“網(wǎng)上路演”、“債市互動”等功能,加強央企發(fā)行人、主管部門與投資機構(gòu)的溝通交流。

二、發(fā)揮中央企業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)支撐作用

(六)鼓勵中央企業(yè)增加研發(fā)投入。加大中央企業(yè)科技創(chuàng)新考核支持力度,引導(dǎo)中央企業(yè)加大對基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究的投入。鼓勵中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券融資,加速發(fā)展關(guān)鍵核心技術(shù),助推數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,打通科技成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化的“最后一公里”。

(七)發(fā)揮中央企業(yè)“鏈長”作用。支持中央企業(yè)積極發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈“核心”企業(yè)作用,借助科技創(chuàng)新公司債券等融資工具匯聚資金,通過權(quán)益出資、供應(yīng)鏈金融等方式,支持上下游符合國家戰(zhàn)略、有技術(shù)優(yōu)勢、有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè)創(chuàng)新發(fā)展,共同推動關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

(八)加強科技創(chuàng)新債券融資規(guī)范管理。指導(dǎo)中央企業(yè)加強內(nèi)部資金監(jiān)管,確保科技創(chuàng)新項目的債券募集資金按要求規(guī)范管理和使用。優(yōu)化科創(chuàng)融資決議程序,適當下放科技創(chuàng)新公司債券發(fā)行決策事項,探索取消科技創(chuàng)新公司債券注冊額度限制,充分發(fā)揮科創(chuàng)企業(yè)在項目投融資決策方面的主體作用。探索在管控中央企業(yè)債券占帶息負債比重時將科技創(chuàng)新公司債券按一定比例剔除。

中央企業(yè)要根據(jù)科技創(chuàng)新實際需要,加強融資規(guī)劃,合理安排債券融資,強化資產(chǎn)負債約束,證監(jiān)會、國資委對中央企業(yè)公司債券融資及資金使用情況加強監(jiān)督管理。

(九)拓寬科技創(chuàng)新資金供給渠道。鼓勵中央企業(yè)產(chǎn)業(yè)基金和創(chuàng)業(yè)投資基金發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券,募資用于對國家重點支持的科技創(chuàng)新領(lǐng)域企業(yè)進行股權(quán)投資。鼓勵中央企業(yè)建設(shè)創(chuàng)新要素集聚能力突出的科創(chuàng)孵化園區(qū),發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券支持園區(qū)運營,并通過股權(quán)、債權(quán)和基金等方式支持園區(qū)內(nèi)科創(chuàng)企業(yè),帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈向高端轉(zhuǎn)移。

(十)鼓勵央企子公司發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券。子公司作為中央企業(yè)在特定細分領(lǐng)域的科技創(chuàng)新實踐者,可探索利用資產(chǎn)擔保、無形資產(chǎn)質(zhì)押或者由中央企業(yè)集團提供外部增信等方式發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券,自主籌劃科技創(chuàng)新投資資金安排,直接推動核心技術(shù)攻關(guān)、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極支持符合條件的持續(xù)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券融資的央企子公司上市融資。

(十一)支持中央企業(yè)開展基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點。重點支持交通、能源、水利、生態(tài)環(huán)保及5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施項目發(fā)行REITs,鼓勵回收資金用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域投資,拓寬增量資金來源,完善科技創(chuàng)新融資支持。

三、增強促進實體經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展合力

(十二)證監(jiān)會及派出機構(gòu)堅持監(jiān)管與服務(wù)并舉,密切跟蹤中央企業(yè)科技創(chuàng)新公司債券發(fā)行情況,在依法合規(guī)做好監(jiān)管工作的同時,提高服務(wù)供給質(zhì)量。證券交易所發(fā)揮市場組織功能,持續(xù)優(yōu)化中央企業(yè)科創(chuàng)融資推進安排和服務(wù)效能。證券業(yè)協(xié)會、基金業(yè)協(xié)會履行自律規(guī)范職責,積極引導(dǎo)證券基金經(jīng)營機構(gòu)加大對科技創(chuàng)新公司債券的業(yè)務(wù)投入。

(十三)國務(wù)院國資委進一步落實以管資本為主的要求,加強對中央企業(yè)科創(chuàng)融資的政策引導(dǎo)、市場組織、項目推介,不斷優(yōu)化對中央企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的評價機制,切實提高監(jiān)管效能。與證監(jiān)會等金融監(jiān)管部門加強中央企業(yè)科創(chuàng)融資政策協(xié)同,支持中央企業(yè)利用資本市場實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。

(十四)建立聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機制。加強兩部門在中央企業(yè)需求調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、項目推薦與篩選等方面的合作,聯(lián)合分解重點任務(wù),明確時間表和路線圖,推動各項任務(wù)落到實處,為進一步在全部國有企業(yè)范圍內(nèi)推動科技創(chuàng)新公司債券融資積累有效經(jīng)驗,創(chuàng)造良好環(huán)境。